The Princess and the Frog là một chuyến hành hương về thế giới của phim hoạt hình vẽ tay tại Disney. Đó là một câu chuyện cổ tích xa xưa nhưng lại được lồng ghép bên trong đó những gia vị tươi mới để tạo nên một câu chuyện vui nhộn, đầy chất phiêu lưu, tràn ngập âm nhạc, và trên tất cả là cảm xúc yêu thương rất riêng chỉ có ở Disney.

Tiana là một cô gái chăm chỉ, tự lập, và quyến rũ. Cô không có thời gian dành cho sự mơ mộng lãng mạn, mà thay vào đó là một niềm đam mê nấu nướng và cô mong muốn sẽ trở thành một người quản lý nhà hàng thành đạt, kế thừa từ người cha mình.

Nhưng dù cho có cần cù và siêng năng đến mấy thì những trở ngại vẫn khiến cho mong ước đó của Tiana còn khá xa vời.

Xuôi xuống dòng Mississippi, có một anh chàng điển trai - vốn là chàng hoàng tử xứ Maldonia xa xôi nhưng bị hoàng tộc ruồng bỏ, chàng Naveen ưa náo nhiệt và hâm mộ cuồng nhiệt nhạc Jazz vừa đặt chân xuống thành phố Trăng Lưỡi Liềm (Crescent City). Naveen có đôi chút hư hỏng, vô trách nhiệm, và lười nhác; có lẽ, chàng ta sống sót qua ngày chỉ nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn và sự hấp dẫn khó cưỡng lại của mình.

Tuy nhiên, địa vị của Naveen lại thu hút sự chú ý của tiến sỹ Facilier xấu xa, một kẻ theo đuổi ma thuật hắc ám. Hắn ta tìm cách để đánh cắp đặc quyền hoàng tộc của Naveen bằng cách biến chàng hoàng từ bảnh trai này thành một con ếch.

Naveen muốn sử dụng điển tích xa xưa về một nụ hôn để biến anh trở lại thành người, nhưng kết quả là Tiana cũng bị hóa ếch luôn! Hai nhân vật trong lốt ếch trôi dạt tới nhánh sông Louisiana, bị truy đuổi bởi những kẻ săn ếch để rồi gặp gỡ với một bà cúng lập dị đã 197 tuổi có tên Mama Odie.

Giúp đỡ hai người trong chuyến đi bấp bênh, kỳ quặc nhưng cũng không kém phần hài hước này là một chú đom đóm mắc bệnh tương tư và chú cá sấu chơi nhạc Jazz.

Và mặc dù hành trình của họ chứa đầy gian nan thì mỗi người trong cặp đôi cọc cạch này đều có cơ hội để tìm lại chính mình, vượt qua những khác biệt và trở ngại, và khám phá ra rằng những giấc mơ đôi khi lại có thể trở thành hiện thực, nhưng sẽ không hoàn toàn giống như mong đợi.